Как добавить или убрать метку (CRM-статус) у контакта
«Добавить метку» и «Убрать метку» - это действия в редакторе сценариев, которые автоматически ставят и снимают цветной CRM-статус клиента в его карточке. Метки называют по-разному: «статус», «CRM-статус», «лейбл», «бейдж», «стадия воронки». Доступны на тарифе Pro и выше.
Пошагово
- Откройте нужный сценарий в редакторе.
- В левой панели нод найдите раздел «Контакт» и перетащите на холст «Добавить метку» (чтобы поставить статус) или «Убрать метку» (чтобы снять).
- Соедините предыдущий шаг с этой нодой.
- Кликните по ноде - справа откроется панель с полем «Метка (CRM-статус)».
- Начните вводить название метки - выберите из выпадающего списка существующих меток или введите новое название (создастся автоматически).
- Под полем - подсказка: «Эта метка будет поставлена контакту на этом шаге» (или «снята», для «Убрать метку»).
- Соедините выход ноды со следующим шагом. Ветвлений нет - один линейный выход.
- Сохраните и опубликуйте сценарий.
Как перевести контакта из одного статуса в другой?
Поставьте подряд две ноды: сначала «Убрать метку» со старым статусом, затем «Добавить метку» с новым. Иначе у контакта останутся оба статуса одновременно.
Чем метка отличается от тега?
Метка - это обычно один статус «где сейчас клиент в воронке» (Горячий лид, Купил, Отказ). Тег - это произвольная текстовая пометка-признак, которых у контакта может быть много (источник трафика, интерес, язык). Если сомневаетесь: «стадия сделки» - это метка; «признаки/интересы» - это теги.
Нужно ли создавать метку заранее?
Нет. Если вписать название новой метки, которой еще нет, она создастся автоматически при первом срабатывании.
Если не получается
- Ноды «Добавить/Убрать метку» в палитре с замком, не перетаскиваются. Тариф Free. Обновитесь до Pro - после этого действия разблокируются.
- Метка не появилась у контакта. Поле «Метка» оставлено пустым или нода не соединена с предыдущим шагом. Кликните по ноде и проверьте.
- У контакта остались два статуса. Не поставлена нода «Убрать метку» перед «Добавить метку». Добавьте «Убрать метку» со старым названием перед установкой нового.
- «Убрать метку» не сняла статус. Имя метки не совпало с тем, что стоит у контакта (опечатка, другой регистр). Сверьте точное название в карточке контакта.
- Изменения статуса не происходят вообще. Сценарий не опубликован или контакт не доходит до этого шага. Опубликуйте и проверьте логику ветвлений.
Лимиты и тариф
Оба действия - «Добавить метку» и «Убрать метку» - недоступны на тарифе Free: в палитре нод показаны с замком и подсказкой «Доступно на тарифе выше». Минимальный тариф - Pro (а также Business и Enterprise). Числового лимита на количество меток у действия нет.
Смежные вопросы
Не нашли ответ?
Спросите ИИ-ассистента или напишите живой поддержке - поможем разобраться.